Asesores de Finanzas Personales

También llamado: Asesor de Inversiones, Asesor de riqueza, Asesor Financiero

Asesoran a sus clientes sobre planes financieros utilizando conocimientos sobre impuestos, estrategias de inversión, valores, seguro, planes de pensión, y propiedad inmobiliaria. Sus tareas incluyen asesorar a sus clientes con respecto al valor de sus activos, el monto de sus obligaciones, el nivel de liquidez, la cobertura de seguro, el estatus impositivo, y sus objetivos financieros. También pueden comprar o vender activos financieros para clientes.